Un matin, une petite sorcière est partie de chez elle pour découvrir le monde de l’autre côté de la colline. Avant son départ sa maman lui a confié deux cailloux et trois allumettes. Ces objets vont l’accompagner tout au long de son périple et révéler leurs pouvoirs magiques.
Par une froide nuit de décembre, elle est arrivée au village des trois fâchées : Portes fermées, rien a? manger … Grâce à son caillou, une soupe va se préparer. » Les trois fâchées » vont se réconcilier et offrir à la petite sorcière un petit sac de graines à planter avant l’été. Mais le voyage n’est pas terminé …pour rentrer, il va lui falloir traverser la forêt toute noire …